融博客戶(hù)中小企業(yè)版介紹
2005/12/21
融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺(tái)的推出是針對(duì)中國(guó)企業(yè)現(xiàn)狀采取的一項(xiàng)重大舉措。企業(yè)如何留住和服務(wù)好現(xiàn)有客戶(hù)、挖掘客戶(hù)新,如何將她們變成企業(yè)忠誠(chéng)的客戶(hù),是現(xiàn)代企業(yè)一直潛心追求的目標(biāo)。融博CRM能夠在同一個(gè)信息平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)客戶(hù)服務(wù)與管理、雇員工作與協(xié)作管理、商業(yè)機(jī)會(huì)管理、合同管理、全系列的報(bào)表管理等;同時(shí),
融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺(tái)的基本模塊完全可以滿(mǎn)足中小企業(yè)信息化管理的基本需要。全面的管理方案,優(yōu)良的性?xún)r(jià)比,一定會(huì)給準(zhǔn)備實(shí)施CRM的中小企業(yè)帶來(lái)驚喜。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
- 具有強(qiáng)大的客戶(hù)信息收集、分類(lèi)、檢索和管理功能;
- 圖形化的日常工作輔助功能,輕松管理日程安排,任務(wù)計(jì)劃、工作提示、
文檔表格等;
- 靈活的報(bào)表管理,輕松生成客戶(hù)名錄、郵寄標(biāo)簽和信封以及工作匯報(bào)等;
- 群發(fā)郵件、批量打印和傳真、電話撥入/撥出等;
- 可直接鏈接和訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng);
- 工作團(tuán)隊(duì)共享客戶(hù)信息,協(xié)調(diào)工作進(jìn)程;
- 適用于部門(mén)和工作團(tuán)隊(duì)共享使用;
- 基于Windows組件技術(shù)、與微軟辦公系列軟件完全兼容,具有靈活的拖放功能。
融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺(tái)主要功能模塊:
- 客戶(hù)及雇員信息管理模塊;
- 客戶(hù)活動(dòng)及服務(wù)管理模塊;
- 雇員工作與協(xié)作管理模塊;
- 銷(xiāo)售商機(jī)管理模塊;
- 合同管理模塊;
- 報(bào)表管理模塊;
- 文檔管理模塊等。
一.客戶(hù)及雇員信息管理
客戶(hù)及雇員信息管理模塊是針對(duì)客戶(hù)及雇員的信息進(jìn)行管理,可對(duì)信息進(jìn)行權(quán)限設(shè)定,其中包括:
- 客戶(hù)類(lèi)型管理:客戶(hù)、聯(lián)系人、供應(yīng)商、雇員、朋友、同學(xué)等;
- 基本信息管理:姓名、地址、郵編、單位、職務(wù)、部門(mén)等;
- 聯(lián)系方式管理:電話、傳真、手機(jī)、郵箱等;
- 相互關(guān)系管理:組織結(jié)構(gòu)、匯報(bào)關(guān)系等;
- 各種分類(lèi)管理:地區(qū)、部門(mén)、代理關(guān)系等。

可對(duì)客戶(hù)及雇員信息進(jìn)行添加、刪除、修改、合并,還可根據(jù)自定義條件進(jìn)行查詢(xún)和檢索。


除以上功能外,可對(duì)客戶(hù)的類(lèi)別進(jìn)行自定義設(shè)置,根據(jù)企業(yè)實(shí)際設(shè)定客戶(hù)類(lèi)別

二.客戶(hù)活動(dòng)及服務(wù)管理
客戶(hù)活動(dòng)及服務(wù)管理模塊主要針對(duì)與客戶(hù)所發(fā)生的所有交往記錄和服務(wù)的記錄進(jìn)行管理,包括與客戶(hù)的交往活動(dòng)及文檔的管理。在此模塊中可查詢(xún)?cè)c客戶(hù)發(fā)生的活動(dòng)及服務(wù)的歷史記錄及歷史文檔。

對(duì)與客戶(hù)進(jìn)行的活動(dòng)可進(jìn)行任務(wù)跟蹤和警鈴提醒。

對(duì)于文檔可進(jìn)行權(quán)限管理。

三.雇員工作管理
雇員工作管理模塊主要包括日程安排管理和工作任務(wù)管理.
- 日程安排管理:每天的日程安排及工作內(nèi)容安排,并具有定時(shí)提醒功能。
- 工作任務(wù)管理:自己的工作任務(wù)及協(xié)作分派的任務(wù),并具有定時(shí)提醒功能。

日程安排及任務(wù)圖
設(shè)置警鈴進(jìn)行工作及任務(wù)提醒
除可對(duì)自己工作日程及工作任務(wù)管理外,用戶(hù)還可根據(jù)權(quán)限查看其他用戶(hù)的工作日程。
四.項(xiàng)目管理(銷(xiāo)售機(jī)會(huì))
項(xiàng)目管理模塊主要針對(duì)企業(yè)目前正在進(jìn)行的項(xiàng)目進(jìn)行管理。
其中包括項(xiàng)目基本管理:創(chuàng)建項(xiàng)目、查詢(xún)項(xiàng)目(包括查詢(xún)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員自己的項(xiàng)目和查詢(xún)所有項(xiàng)目)
項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目潛在銷(xiāo)售額、項(xiàng)目狀態(tài)、項(xiàng)目階段、項(xiàng)目預(yù)測(cè)值以及對(duì)應(yīng)的客戶(hù)及銷(xiāo)售代表等。
創(chuàng)建項(xiàng)目
對(duì)所有正在進(jìn)行的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括項(xiàng)目詳細(xì)列表和項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)圖示。
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)列表

可根據(jù)月份、項(xiàng)目階段、聯(lián)系人、客戶(hù)、項(xiàng)目級(jí)別、銷(xiāo)售代表等條件進(jìn)行查看項(xiàng)目細(xì)節(jié),其中有詳細(xì)項(xiàng)目情況列表,也包括圖示。
項(xiàng)目細(xì)節(jié)圖
客戶(hù)(雇員)項(xiàng)目查詢(xún)及統(tǒng)計(jì)
五.合同管理
合同管理模塊主要針對(duì)企業(yè)的合同進(jìn)行管理。其中包括:
合同基本管理:創(chuàng)建合同、查詢(xún)合同(包括查詢(xún)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員自己的合同和查詢(xún)所有合同)
合同內(nèi)容包括合同號(hào)、合同類(lèi)型、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購(gòu)成本、合同執(zhí)行狀態(tài)、合同執(zhí)行日期以及對(duì)應(yīng)的客戶(hù)及銷(xiāo)售代表等。
創(chuàng)建合同圖
可對(duì)客戶(hù)(雇員)合同,根據(jù)合同階段、月份、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購(gòu)成本、客戶(hù)、銷(xiāo)售人員等條件進(jìn)行查詢(xún)和統(tǒng)計(jì),
查詢(xún)統(tǒng)計(jì)結(jié)果以詳細(xì)列表及圖示進(jìn)行顯示。
客戶(hù)(雇員)合同查詢(xún)及統(tǒng)計(jì)圖
合同列表(月份或階段)圖

合同細(xì)節(jié)(客戶(hù)、銷(xiāo)售員、部門(mén)、行業(yè))圖

六.報(bào)表管理
報(bào)表管理模塊主要提供報(bào)表功能,主要包括:
- 合同報(bào)表:部門(mén)、產(chǎn)品、銷(xiāo)售員、應(yīng)收帳款、匯總統(tǒng)計(jì)等
- 項(xiàng)目報(bào)表:工作活動(dòng)、客戶(hù)會(huì)面、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、熱點(diǎn)客戶(hù)等
- 服務(wù)報(bào)表:咨詢(xún)與投訴記錄、維修及服務(wù)記錄、客戶(hù)反饋意見(jiàn)等
- 雇員報(bào)表:日程安排、任務(wù)活動(dòng)等
- 其它報(bào)表:電話簿、郵寄標(biāo)簽等
- 客戶(hù)化報(bào)表:客戶(hù)根據(jù)需要自行配制的報(bào)表
合同報(bào)表
產(chǎn)品合同銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)
部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表
部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)圖示
部門(mén)銷(xiāo)售分析

銷(xiāo)售員銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)報(bào)表
銷(xiāo)售員銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)圖示
各種銷(xiāo)售分析圖示
項(xiàng)目(商機(jī))報(bào)表

銷(xiāo)售員銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)表
客戶(hù)服務(wù)報(bào)表
七.文檔管理
文檔管理模塊主要是將公司內(nèi)部應(yīng)用的公共文檔進(jìn)行統(tǒng)一管理。比如:各類(lèi)合同模板、銷(xiāo)售工具、報(bào)價(jià)單、訂單、規(guī)章制度、知識(shí)管理、任務(wù)申領(lǐng)單、傳真封面等。(如下圖)

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯
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